◇ ヤマタネ、初のグリーンボンド発行は総額70億円

 ㈱ヤマタネ(東京都江東区、山﨑元裕社長)は12月5日、同社初のグリーンボンドの発行条件を以下の通り決めた。それによると、発行総額は70億円で、利率は年1.350%。
 グリーンボンドは、環境対策向け資金調達の社債。既報の通り今回発行するグリーンボンドは、印西アーカイブズセンター、印西精米センター、KABUTO ONEの投融資に要した資金のリファイナンスに充当する。

【社債の名称】㈱ヤマタネ第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
【発行総額】金70億円
【各社債の金額】金1億円
【社債等振替法の適用】本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けるものとする。
【利率】年1.350%
【払込金額】各社債の金額100円につき金100円
【償還金額】各社債の金額100円につき金100円
【償還期限】令和8年(2026)12月11日
【償還の方法】△本社債の元金は、令和8年(2026)12月11日にその総額を償還する。△償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。△本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
【申込期間】令和5年(2023)12月5日
【払込期日】令和5年(2023)12月11日
【募集方法】一般募集
【利払日】毎年6月11日、12月11日
【担保】本社債には担保・保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
【財務上の特約】担保提供制限条項が付されている。
【引受会社】SMBC日興証券㈱
【振替機関】㈱証券保管振替機構
【財務・発行、支払代理人】㈱三井住友銀行
【資金使途】印西アーカイブズセンター、印西精米センター、KABUTO ONEの投融資に要した資金のリファイナンス
【取得格付】BBB(㈱格付投資情報センター《R&I》)
【ストラクチャリング・エージェント】SMBC日興証券㈱
【適合性評価】グリーンファイナンス・フレームワークについて、以下の原則等に則って策定し、第三者評価機関である㈱格付投資情報センター(R&I)より、各原則等との適合性に対するセカンドオピニオンを取得しております。
・グリーンボンド原則2021(ICMA)
・グリーンローン原則2023(LMA・APLM・LSTA)
・グリーンボンドガイドライン2022年版(環境省)
・グリーンローンガイドライン2022年版(環境省)